Dystrybucja maszyn do produkcji preform i butelek PET
Dostawca linii rozlewniczych do wody, napojów, piwa i wina
Automatyczne systemy magazynowe wysokiego składowania
Maszyny do pakowania produktów spożywczych
Firma FORMA działa na rynku polskim od 1986 roku jako przedstawiciel szanowanych producentów maszyn dla przemysłu napojowego i spożywczego. Specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych technologii w zakresie produkcji preform i butelek PET, maszyn pakujących oraz systemów transportu wewnętrznego. FORMA współpracuje z wieloma renomowanymi firmami, takimi jak SIPA S.p.A., GAI Macchine Imbottigliatrici, GEA PROCOMAC S.p.A, System Logistics S.p.A, Fillshape S.r.l i Live Tech S.r.l., oferując szeroką gamę urządzeń dostosowanych do różnorodnych potrzeb rynku.SIPA S.p.A. oferuje kompletne linie do produkcji preform i butelek PET, zarówno wtryskarki, jak i dmucharki oraz maszyny wtryskowo-rozdmuchowe. Firma ta dostarcza również linie rozlewnicze do wód mineralnych i napojów. Z kolei GAI Macchine Imbottigliatrici specjalizuje się w produkcji bloków rozlewniczych o małej i średniej wydajności, a także etykieciarek, dostarczając pełne linie do butelek szklanych dla różnych płynów od piwa po oleje.GEA PROCOMAC S.p.A. wyróżnia się swoimi zaawansowanymi technologicznie liniami rozlewniczymi, które spełniają najwyższe standardy czystości, zarówno w technologii Ultra Clean, jak i aseptycznej. System Logistics S.p.A. oferuje automatyczne magazyny wysokiego składowania, które zapewniają wysoki stopień automatyzacji i efektywności w gospodarce magazynowej.Fillshape S.r.l. specjalizuje się w produkcji maszyn do torebek typu pouch, wykorzystując unikalne technologie, które gwarantują podwyższoną higienę rozlewu. Na koniec, Live Tech S.r.l. produkuje maszyny do pakowania słodyczy i innych artykułów spożywczych, zarówno do pakowania pojedynczego, jak i zbiorczego.Dzięki współpracy z czołowymi producentami maszyn FORMA oferuje innowacyjne rozwiązania w dziedzinie produkcji i pakowania, które są dostosowane do wymagających standardów jakości i efektywności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Forma osiągnęła 29 800 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 645 450 zł. Pozostałe przychody to 154 653 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 019 979 zł.
Zysk netto wyniósł 2 625 471 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 966 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 800 103 zł w 2024 roku.
• 27 958 890 zł w 2023 roku.
• 27 312 375 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -130 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 625 471 zł w 2024 roku.
• 3 617 474 zł w 2023 roku.
• 2 486 326 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Forma wynosi 3,11 mln zł.
EBITDA Forma wynosi 3,23 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
139 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 113 802 zł w
2024 roku.
• 4 413 156 zł w
2023 roku.
• 3 051 846 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
138 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 230 746 zł w
2024 roku.
• 4 532 417 zł w
2023 roku.
• 3 185 792 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Forma wynosi 40 579 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 211 144 zł a 74 500 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 760 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 579 764 zł w 2024 roku.
• 43 226 195 zł w 2023 roku.
• 37 057 489 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forma wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Forma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 534 821
zł.
Koszty operacyjne Forma wyniosły 26 531 648
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 534 821 zł w 2024 roku
• 3 962 854 zł w 2023 roku
• 3 890 265 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Forma wyniosła 17 553 866 zł.
a
ktywa trwałe to 4 756 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 797 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 553 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 614 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 939 007 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 567 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 553 866 zł w 2024 roku.
• 15 841 327 zł w 2023 roku.
• 16 811 679 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Forma wyniosły 3 939 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 553 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -285 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 939 007 zł w 2024 roku
• 2 351 940 zł w 2023 roku
• 4 939 766 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Forma wykazała przychody na poziomie 29 800 103 zł.
Organizacja zarobiła 3 268 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 642 984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 625 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 427 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 642 984 zł w 2024 roku
• 890 867 zł w 2023 roku
• 612 404 zł w 2022 roku
Organizacja Forma wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wójcik Bogusław
posiada 49 udziałów,
które stanowią 98.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.06.2022 jest
Wójcik Bogusław
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2020 do 20.06.2022
był Wójcik Bogusław
kontrolując 72% udziałów.
W okresie od 13.02.2019 do 30.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Wójcik Bogusław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 35%.