Organizacja Instytut emerytalny osiągnęła 411 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 398 818 zł. Pozostałe przychody to 12 360 zł.
Całkowite koszty wyniosły 435 724 zł.
Strata netto wyniosła 36 905 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 411 178 zł w 2023 roku.
• 830 456 zł w 2022 roku.
• 687 262 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 905 zł w 2023 roku.
• -9613 zł w 2022 roku.
• 227 444 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut emerytalny wynosi 1 404 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 030 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 404 873 zł w 2023 roku.
• 1 712 071 zł w 2022 roku.
• 2 533 592 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut emerytalny wyniosła 2 134 794 zł.
a
ktywa trwałe to 1 553 791 zł.
a
ktywa obrotowe to 581 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 134 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 507 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 627 122 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 134 794 zł w 2023 roku.
• 2 114 969 zł w 2022 roku.
• 1 968 201 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 105.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut emerytalny wyniosły 627 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 134 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 627 122 zł w 2023 roku
• 570 392 zł w 2022 roku
• 414 011 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut emerytalny wykazała przychody na poziomie 411 178 zł.
Organizacja zarobiła -36 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 192 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 192 zł w 2023 roku
• 15 338 zł w 2022 roku
• 22 780 zł w 2021 roku
Organizacja Instytut emerytalny wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 20%.