Private Wealth Consulting to renomowana firma zajmująca się doradztwem finansowym, która rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku. Specjalizuje się w dostarczaniu wsparcia klientom w zakresie inwestycji, oferując szereg produktów i usług, które pomagają w pomnażaniu aktywów. Firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zespołowi doświadczonych ekspertów, elastycznemu podejściu do kosztów oraz innowacyjnym rozwiązaniom finansowym, co sprawia, że aż 98% klientów pozyskiwanych jest z poleceń. Private Wealth Consulting jest instytucją nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, co zapewnia profesjonalizm i przestrzeganie norm prawnych, w tym dyrektyw MiFID. W ciągu swojej 20-letniej działalności, firma znacznie rozszerzyła swoje portfolio, oferując m.in. nieodpłatne doradztwo inwestycyjne oraz znaczne zyski z różnych strategii inwestycyjnych. Dzięki długotrwałym relacjom z partnerami, Private Wealth Consulting jest w stanie renegocjować warunki finansowe dla swoich klientów, co czyni ich ofertę atrakcyjną i konkurencyjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Private Wealth Consulting osiągnęła 2 870 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 867 727 zł. Pozostałe przychody to 2357 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 780 733 zł.
Zysk netto wyniósł 86 994 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 572 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 870 085 zł w 2024 roku.
• 4 274 980 zł w 2023 roku.
• 4 721 828 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 994 zł w 2024 roku.
• 182 420 zł w 2023 roku.
• 872 148 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Private Wealth Consulting wynosi 93 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
97 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 430 zł w
2024 roku.
• 165 445 zł w
2023 roku.
• 933 025 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Private Wealth Consulting wynosi 3 113 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
852 004 zł a 7 175 211 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 385 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 113 370 zł w 2024 roku.
• 4 366 425 zł w 2023 roku.
• 7 286 778 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Private Wealth Consulting wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Private Wealth Consulting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 276 210
zł.
Koszty operacyjne Private Wealth Consulting wyniosły 2 774 298
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-123 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 276 210 zł w 2024 roku
• 429 745 zł w 2023 roku
• 724 883 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Private Wealth Consulting wyniosła 1 416 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 416 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 416 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 136 005 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 903 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -218 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 416 908 zł w 2024 roku.
• 1 971 627 zł w 2023 roku.
• 3 591 323 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Private Wealth Consulting wyniosły 280 903 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 416 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -181 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 903 zł w 2024 roku
• 922 616 zł w 2023 roku
• 2 724 254 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Private Wealth Consulting wykazała przychody na poziomie 2 870 085 zł.
Organizacja zarobiła 95 787 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9459 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8793 zł w 2024 roku
• 17 994 zł w 2023 roku
• 61 394 zł w 2022 roku
Organizacja Private Wealth Consulting wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Central Europe Opportunity Gp S.a.r.l
posiada 15000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.05.2025 jest
Central Europe Opportunity Gp S.a.r.l
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.07.2024 do 16.05.2025
był Ix Asset Management
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.12.2019 do 03.07.2024 najwięcej udziałów posiadała Abba . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.