JP WEBER INVESTMENT ADVISORY SP. Z O.O. | KRS: 0000378247

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

9,4 mln

zysk

525 tys.

wartość firmy

11,5 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GRODZKA, 9

Kod pocztowy

50-137

Rejestracja

2011-02-18

Rozpoczęcie działalności

2011-01-01

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jp weber investment advisory osiągnęła 9 433 610 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 409 751 zł. Pozostałe przychody to 23 858 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 884 768 zł.

Zysk netto wyniósł 524 983 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 669 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 433 610 zł w 2024 roku.
• 9 792 440 zł w 2023 roku.
• 8 377 700 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 524 983 zł w 2024 roku.
• 2 001 527 zł w 2023 roku.
• 1 406 011 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4745246.17

511062.05

8272477.98

1160152.77

6725519.6

751830.74

8103412.27

483206.94

7669902.52

872886.84

8377699.57

1406011.31

9792439.89

2001527.48

9433609.59

524983.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jp weber investment advisory wynosi 1,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 050 302 zł w 2024 roku.
• 2 231 406 zł w 2023 roku.
• 1 754 192 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jp weber investment advisory wynosi 11 531 663 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 142 658 zł a 23 584 024 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 740 390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 531 663 zł w 2024 roku.
• 17 283 324 zł w 2023 roku.
• 13 019 453 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1141185.92

6348931.57

11863115.43

2006823

12162419.4

20681194.95

2570696.06

10061698.75

16813799

1601101.26

8936203.87

20258530.67

1055766.39

9660582.1

19174756.3

1810274.87

13019453.16

20944248.93

2748920.48

17283323.66

28021384.72

3142657.76

11531662.98

23584023.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jp weber investment advisory wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jp weber investment advisory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 120 327 zł.

Koszty operacyjne Jp weber investment advisory wyniosły 8 359 449 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 215 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 120 327 zł w 2024 roku
• 1 126 604 zł w 2023 roku
• 849 035 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jp weber investment advisory wyniosła 7 057 339 zł.

a

ktywa trwałe to 699 824 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 357 515 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 057 339 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 190 210 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 867 128 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 565 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 057 339 zł w 2024 roku.
• 5 642 718 zł w 2023 roku.
• 4 488 598 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3096039.64

6259573.62

5010890.87

4561158.76

3962732.3

4488597.53

5642718.36

7057338.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.34

0.16

0.11

0.19

0.43

0.17

0.14

0.15

0.22

0.15

0.11

0.23

0.17

0.06

0.22

0.62

0.15

0.11

0.31

0.58

0.21

0.17

0.35

0.55

0.23

0.2

0.07

0.13

0.11

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jp weber investment advisory wyniosły 2 867 128 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 057 339 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 867 128 zł w 2024 roku
• 1 977 491 zł w 2023 roku
• 2 074 898 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3096039.64

1574458.41

0.51

6259573.62

3583809.62

0.57

5010890.87

1583296.13

0.32

4561158.76

2426357.08

0.53

3962732.3

2555043.78

0.64

4488597.53

2074897.7

0.46

5642718.36

1977491.05

0.35

7057338.75

2867128.4

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jp weber investment advisory wykazała przychody na poziomie 9 433 610 zł.

Organizacja zarobiła 988 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 463 630 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 524 983 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 662 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 463 630 zł w 2024 roku
• 156 430 zł w 2023 roku
• 343 661 zł w 2022 roku

Wartość

129994

232436

192525

144498.58

257068.97

343661.02

156430.43

463630

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Jp weber investment advisory wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95818

0.9525

0.90774

0.55393

0.67639

0.73835

0.79536

0.70495

0.97036

0.97662

0.96712

0.93677

0.56799

0.69882

0.73827

0.79648

0.71507

0.97747

0.9649

0.95972

0.92828

0.46144

0.63416

0.69439

0.74628

0.60881

0.97512

0.94348

0.96445

0.92223

0.57686

0.51751

0.69214

0.69199

0.60098

0.96793

0.95903

0.95654

0.90822

0.62914

0.59584

0.6534

0.78738

0.78189

0.97171

0.96692

0.95362

0.90662

0.55849

0.68631

0.72332

0.83094

0.77103

0.973

0.96958

0.95008

0.91153

0.52534

0.69617

0.72203

0.84069

0.76809

0.95438

0.91976

0.95084

0.92185

0.59824

0.55333

0.62158

0.64022

0.56058

0.97682

Powiązania

JPW MANAGEMENT - wspólnik

D MARCIN - reprezentacja

P GRZEGORZ - reprezentacja

D PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2011

22.07.2020

Jp Weber Gmbh

Organizacja

wspólnik

22.07.2020

17.01.2024

Jpw Management

Organizacja

wspólnik

17.01.2024

Jpw Management

Organizacja

reprezentacja

18.02.2011

20.05.2020

P Jędrzej

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

18.02.2011

P Grzegorz

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

18.02.2011

20.05.2020

Weber Mirco

Osoba

reprezentacja

24.11.2011

D Marcin

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

20.05.2020

D Piotr

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Jpw Management posiada 5000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2024 jest Jpw Management kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2020 do 17.01.2024 był Jpw Management kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.02.2011 do 22.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Jp Weber Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do JP WEBER INVESTMENT ADVISORY

	Organizacja	Numer KRS
1	SMART EPC SP. Z O.O.	0000732348
2	INTERZERO ADVISORY SP. Z O.O.	0000676980
3	CS WIND OFFSHORE POLSKA SP. Z O.O.	0000135464
4	NUVEEN NATURAL CAPITAL SP. Z O.O.	0000560061
5	WSCHODNIA AGENCJA ROZWOJU SP. Z O.O.	0000368038
6	D-LINK (POLSKA) SP. Z O.O.	0000249889
7	BEARSTONE GLOBAL SP. Z O.O.	0000278154
8	PHARMACY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000375684
9	PAYPAL POLSKA SP. Z O.O.	0000289372
10	PLICHTA SP. Z O.O.	0000388549
11	ELEVATE SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000749206
12	TAG TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000639598
13	AGRAVES SP. Z O.O.	0000383166
14	LORIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000819263
15	DALPO USŁUGI SP. Z O.O. SP. K.	0000312424
16	OPUSCAPITA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000675357
17	BUSINESS CENTRE SP. Z O.O.	0000053984
18	METROPLAN POLSKA SP. Z O.O.	0000025065
19	NORTHLAND POWER POLSKA SP. Z O.O.	0000870339
20	TOM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO	0000345364
21	PROXEN SP. Z O.O.	0000779430
22	WTW CONSULTING SP. Z O.O.	0000425068
23	STARTUP INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000832524
24	CVC ADVISERS (POLSKA) SP. Z O.O.	0000559826
25	ATALIAN HOLDING SP. Z O.O.	0000589109
26	OXEL SALES BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000364917
27	NP TRADING SP. Z O.O.	0000876729
28	SEDLAK & SEDLAK SP. Z O.O. SP. K.	0000696833
29	K&L GATES WARSAW SP. Z O.O.	0000340198
30	AURELIS CONSULTING SP. Z O.O.	0000387542

JP WEBER INVESTMENT ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000378247 NIP 8971770733 REGON 021432080

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JP WEBER INVESTMENT ADVISORY

JP WEBER INVESTMENT ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000378247 NIP
8971770733 REGON
021432080