Organizacja Idealni-doradcy osiągnęła 238 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 238 944 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 207 912 zł.
Zysk netto wyniósł 31 032 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 238 944 zł w 2023 roku.
• 191 503 zł w 2022 roku.
• 181 220 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 032 zł w 2023 roku.
• 9216 zł w 2022 roku.
• -18 370 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Idealni-doradcy wynosi 291 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8081 zł a 597 361 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 291 505 zł w 2023 roku.
• 164 531 zł w 2022 roku.
• 120 813 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idealni-doradcy wyniosła 55 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 250 zł w 2023 roku.
• 32 831 zł w 2022 roku.
• 35 660 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 288%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idealni-doradcy wyniosły 44 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 474 zł w 2023 roku
• 53 087 zł w 2022 roku
• 65 132 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 162% w 2022 roku
• 183% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Idealni-doradcy wykazała przychody na poziomie 238 944 zł.
Organizacja zarobiła 32 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1927 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 385 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1927 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Idealni-doradcy wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 33% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.