SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA ZARZĄDU.
Wynajem oraz serwis odzieży roboczej i tekstyliów hotelowych
Sprzedaż i wynajem kontenerów biurowych i magazynowych
Autonomiczne roboty czyszczące
MSU GROUP to firma z ponad 76-letnim doświadczeniem w świadczeniu kompleksowych usług outsourcingu dla biznesu. Historia organizacji sięga 1946 roku, kiedy to założono ją z misją zapewnienia bezpieczeństwa osobom oraz mieniu klientów. Dziś MSU GROUP jest liderem w zakresie ochrony fizycznej i elektronicznej, oferując usługi monitorowania obiektów, zarówno przemysłowych, jak i handlowych. Ochrona fizyczna obejmuje działania mające na celu zabezpieczenie osób i mienia poprzez zapobieganie wtargnięciom oraz kradzieżom. W obszarze ochrony elektronicznej firma oferuje różnorodne rozwiązania, takie jak systemy alarmowe, monitoring wizyjny i kontrola dostępu. MSU GROUP wyróżnia się unikalną ofertą usług porządkowych, odpowiadając na potrzeby klientów z różnych sektorów, sprzątając każdego dnia aż 4 miliony metrów kwadratowych powierzchni. Wchodząc w erę nowoczesnych technologii, firma wprowadziła autonomiczne roboty czyszczące, co czyni ją pionierem w branży usług sprzątających. Dodatkowo, MSU GROUP oferuje kompleksowy wynajem i serwis odzieży roboczej oraz tekstyliów hotelowych, a także sprzedaż i wynajem różnych typów kontenerów, w tym biurowych i sanitarnych. Dzięki rozbudowanej sieci oddziałów, MSU GROUP jest w stanie elastycznie dostosować swoje usługi do potrzeb klientów w całym kraju, co potwierdzają liczne osiągnięcia, takie jak obsługa 19 500 zadowolonych klientów oraz 21 00 pracowników
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MSU Group osiągnęła 113 335 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 325 472 zł. Pozostałe przychody to 10 379 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 341 178 zł.
Strata netto wyniosła 15 706 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 764 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 335 851 zł w 2024 roku.
• 103 229 346 zł w 2023 roku.
• 87 455 994 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -101 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 706 zł w 2024 roku.
• -691 843 zł w 2023 roku.
• -1 374 006 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MSU Group wynosi 2,13 mln zł.
EBITDA MSU Group wynosi 4,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
161 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 134 639 zł w
2024 roku.
• 1 588 026 zł w
2023 roku.
• -203 772 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
482 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 761 810 zł w
2024 roku.
• 3 794 054 zł w
2023 roku.
• 1 508 544 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MSU Group wynosi 78 639 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 283 339 627 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 553 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 639 119 zł w 2024 roku.
• 71 208 604 zł w 2023 roku.
• 61 211 309 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSU Group wynosi 16,7%. To oznacza, że firma ma szansę 16,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,325% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 16,7% w 2024 roku.
• 15,6% w 2023 roku.
• 13,2% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MSU Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 374 027
zł.
Koszty operacyjne MSU Group wyniosły 111 190 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 85%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 857 850 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 374 027 zł w 2024 roku
• 82 235 903 zł w 2023 roku
• 72 946 463 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
85% w 2024 roku
•
81% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MSU Group wyniosła 41 246 574 zł.
a
ktywa trwałe to 24 010 993 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 235 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 246 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 109 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 137 394 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 418 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 246 574 zł w 2024 roku.
• 38 234 753 zł w 2023 roku.
• 33 357 984 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MSU Group wyniosły 37 137 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 246 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 622 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 137 394 zł w 2024 roku
• 35 049 367 zł w 2023 roku
• 29 481 567 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MSU Group wykazała przychody na poziomie 113 335 851 zł.
Organizacja zarobiła -15 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 568 441 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja MSU Group wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.