LIDER KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000523473

Podsumowanie

aktywa

257 tys.

przychód

602 tys.

zysk

90 tys.

wartość firmy

935 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. FACIMIECH, 12A

Kod pocztowy

30-667

Rejestracja

2014-09-12

Rozpoczęcie działalności

2014-11-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kancelaria.brokerska-k.gruza@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lider Kancelaria Brokerska osiągnęła 601 555 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 601 555 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 511 901 zł.

Zysk netto wyniósł 89 654 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 601 555 zł w 2024 roku.
• 439 423 zł w 2023 roku.
• 511 733 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 654 zł w 2024 roku.
• 12 564 zł w 2023 roku.
• 112 262 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

325092.98

124007.53

347286.75

98656.72

403212.63

55152.32

272242.73

12195.53

614496.96

255373.47

511732.58

112261.99

439422.66

12563.76

601555.07

89654.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lider Kancelaria Brokerska wynosi 101 tys. zł.

EBITDA Lider Kancelaria Brokerska wynosi 133 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 101 034 zł w 2024 roku.
• 19 646 zł w 2023 roku.
• 124 755 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 133 292 zł w 2024 roku.
• 48 853 zł w 2023 roku.
• 149 966 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lider Kancelaria Brokerska wynosi 935 360 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 175 706 zł a 1 503 888 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 935 360 zł w 2024 roku.
• 449 303 zł w 2023 roku.
• 891 232 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

109838.22

822596.99

1736105.42

183830.76

809982.14

1381194.08

58196.81

547614.51

1008031.57

25979.22

256256.49

680606.82

208362.68

1639521.19

3575228.58

101029.07

891232.08

1571667.86

106099.24

449302.72

1098556.65

175706.2

935360.03

1503887.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lider Kancelaria Brokerska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lider Kancelaria Brokerska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 149 zł.

Koszty operacyjne Lider Kancelaria Brokerska wyniosły 500 521 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 678 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 149 zł w 2024 roku
• 150 600 zł w 2023 roku
• 122 929 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lider Kancelaria Brokerska wyniosła 256 669 zł.

a

ktywa trwałe to 91 443 zł.

a

ktywa obrotowe to 165 227 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 256 669 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 234 275 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 394 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 256 669 zł w 2024 roku.
• 159 890 zł w 2023 roku.
• 169 548 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

186145.77

271114.2

96046.38

127512.53

318493.81

169548.39

159890.18

256669.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.67

0.85

0.45

0.38

0.36

0.4

0.34

0.28

0.57

0.71

0.15

0.14

0.1

0.35

0.05

0.04

0.8

0.92

0.45

0.42

0.66

0.83

0.24

0.22

0.08

0.09

0.04

0.03

0.35

0.38

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lider Kancelaria Brokerska wyniosły 22 394 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 256 669 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 394 zł w 2024 roku
• 18 425 zł w 2023 roku
• 34 843 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

186145.77

39694.81

0.21

271114.2

26006.52

0.1

96046.38

18450.63

0.19

127512.53

92873.57

0.73

318493.81

40676.91

0.13

169548.39

34842.97

0.21

159890.18

18424.53

0.12

256669.17

22394.24

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lider Kancelaria Brokerska wykazała przychody na poziomie 601 555 zł.

Organizacja zarobiła 101 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 380 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 654 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1528 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 380 zł w 2024 roku
• 7002 zł w 2023 roku
• 12 468 zł w 2022 roku

Wartość

22078

17691

6196

1041

19760

12468

7002

11380

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Lider Kancelaria Brokerska wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85901

0.62959

0.68226

0.39405

0.89764

0.9031

0.91635

0.83714

0.85397

0.84043

0.63539

0.7234

0.26853

0.83985

0.84726

0.79841

0.65089

0.84652

0.76433

0.65906

0.55387

0.39887

0.66667

0.66195

0.87412

0.78323

0.77594

0.55727

0.57593

0.57357

0.74952

0.40996

0.43535

0.49143

0.58273

0.57814

0.87542

0.71264

0.71717

0.34958

0.88723

0.88219

0.94291

0.87763

0.85068

0.78038

0.65506

0.58296

0.45572

0.71619

0.71731

0.88098

0.81705

0.77231

0.50891

0.58657

0.53644

0.36683

0.3543

0.36705

0.43434

0.36263

0.67521

0.68289

0.58894

0.56698

0.31954

0.60847

0.61712

0.71589

0.59907

0.6914

Powiązania

G MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

G KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2014

20.04.2016

T Magdalena

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

20.04.2016

31.07.2017

T Michał

Maj 1981

Osoba

wspólnik

31.07.2017

24.05.2021

T Michał

Maj 1981

Osoba

wspólnik

20.04.2016

31.07.2017

T Renata

Kwiecień 1954

Osoba

wspólnik

24.05.2021

G Mateusz

Czerwiec 1995

Osoba

reprezentacja

12.09.2014

21.02.2017

G Krzysztof

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

21.02.2017

G Krzysztof

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

12.09.2014

21.02.2017

T Magdalena

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

21.02.2017

24.05.2021

T Michał

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

24.05.2021

G Mateusz

Czerwiec 1995

Osoba

Udziałowcy

Gruza Mateusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.05.2021 jest Gruza Mateusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.07.2017 do 24.05.2021 był Tomczyk Michał kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.04.2016 do 31.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Tomczyk Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do LIDER KANCELARIA BROKERSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	KP CONSULTING SP. Z O.O.	0000826260
2	INSURIO POLSKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000743102
3	TWOJDORADCA.EU SP. Z O.O.	0000870722
4	MKF UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000425027
5	MG BROKER SP. Z O.O.	0000486162
6	PROGRESS SP. Z O.O.	0000269741
7	KRÓL SP. Z O.O.	0000664694
8	WDA KANCELARIA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH SP. Z O.O.	0000365620
9	BORSCY I HOFFMANN UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000709045
10	FINANSE I UBEZPIECZENIA SKRZESZOWSCY SP. Z O.O.	0000962146
11	INTERGO SP. Z O.O.	0000579928
12	PRESTATIO OPERATOR SP. Z O.O.	0000353857
13	KANCELARIA BROKERSKA "SPEKTRUM" SP. Z O.O.	0000222799
14	MAXIMUS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000289933
15	ACTIVE PROSPERIA DORADZTWO FINANSOWE I UBEZPIECZENIA	0000225960
16	BYDGOSKI DOM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000267971
17	UBT SP. Z O.O.	0000425181
18	ADVISER BROKERS SP. Z O.O.	0000609864
19	DUO BROKER SP. Z O.O.	0000699047
20	APM FINANSE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000809649
21	DELTA PLUS SP. Z O.O.	0000477384
22	MAKLERZY UBEZPIECZENIOWI KONSORCJUM SP. Z O.O.	0000066088
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH "ARKA" SP. Z O.O.	0000134213
24	AGENCJA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO MAREK KWAŚNIAK	0000528767
25	SGC BROKER SP. Z O.O.	0000455963
26	TRAF UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000932168
27	A.K.M. SP. Z O.O.	0000766652
28	GÓRNICZA SPÓŁKA UBEZPIECZENIOWA - POŚREDNICTWO I DORADZTWO	0000171423
29	MKM PARTNERS SP. Z O.O.	0000428718
30	CHYŁKA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000596402

LIDER KANCELARIA BROKERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523473 NIP 6793104334 REGON 123221639

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LIDER KANCELARIA BROKERSKA

LIDER KANCELARIA BROKERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523473 NIP
6793104334 REGON
123221639