IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SP. Z O.O. | KRS: 0000396903

Podsumowanie

aktywa

248 tys.

przychód

247 tys.

zysk

57 tys.

wartość firmy

430 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PRÓŻNA, 9

Kod pocztowy

00-107

Rejestracja

2011-09-23

Rozpoczęcie działalności

2011-09-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipopema Financial Advisory osiągnęła 246 756 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 400 zł. Pozostałe przychody to 232 356 zł.

Całkowite koszty wyniosły -43 074 zł.

Zysk netto wyniósł 57 474 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 246 756 zł w 2024 roku.
• 111 151 zł w 2023 roku.
• 24 166 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 474 zł w 2024 roku.
• -17 975 zł w 2023 roku.
• 9121 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13200.04

-643.63

14400

-178.5

14400

-573

18213.78

2345.58

16941.3

1678.3

24166.16

9120.66

111150.97

-17974.66

246755.74

57473.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipopema Financial Advisory wynosi 429 888 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 35 490 zł a 804 630 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 429 888 zł w 2024 roku.
• 74 101 zł w 2023 roku.
• 58 459 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8800.03

33000.1

0

9600

36000

0

9600

36000

0

21524.84

45534.45

0

18007.4

42353.25

5866.03

58459.44

127689.24

0

74100.65

277877.42

35490.2

429888.22

804629.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipopema Financial Advisory wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ipopema Financial Advisory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 840 zł.

Koszty operacyjne Ipopema Financial Advisory wyniosły 171 613 zł.

Wynagrodzenia stanowią 69% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 263 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 840 zł w 2024 roku
• 92 220 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipopema Financial Advisory wyniosła 247 786 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 100 zł.

a

ktywa obrotowe to 247 686 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 786 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 47 320 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 465 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 247 786 zł w 2024 roku.
• 137 651 zł w 2023 roku.
• 15 093 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2679.87

2501.37

1896.37

4796.55

5920.25

15092.91

137651.07

247785.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.

Marża operacyjna wyniosła -1,092%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -155.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

0.14

-0.05

-0.07

0.04

-0.01

-0.3

0.11

-0.04

0.49

-0.79

-0.04

0.13

0.28

-1.29

-0.06

0.1

0.6

1.17

-0.04

0.38

-0.13

1.77

-7.72

-0.16

0.23

1.21

-10.92

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipopema Financial Advisory wyniosły 200 465 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 786 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 465 zł w 2024 roku
• 147 804 zł w 2023 roku
• 7272 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2679.87

7251.54

2.71

2501.37

7251.54

2.9

1896.37

7219.54

3.81

4796.55

7774.14

1.62

5920.25

7219.54

1.22

15092.91

7271.54

0.48

137651.07

147804.36

1.07

247785.51

200465.25

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipopema Financial Advisory wykazała przychody na poziomie 246 756 zł.

Organizacja zarobiła 57 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 474 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

832

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Ipopema Financial Advisory wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36249

0.44507

0.1363

0.92749

0.38032

0.43034

0.14853

0.65116

0

0.40026

0.43453

0.1284

0.92319

0.41577

0.46343

0.25035

0.5523

0

0.3782

0.42787

0.11777

0.935

0.4

0.42524

0.1403

0.61343

0

0.6425

0.44296

0.16224

0.87465

0.60111

0.4235

0.91941

0.06329

0.71599

0.6408

0.43896

0.22519

0.83944

0.59607

0.39684

0.87128

0.0388

0

0.68961

0.44152

0.27142

0.52966

0.78562

0.43881

0.93312

0

0.22268

0.52388

0.4247

0.81196

0.31162

0.13834

0.18077

0.95186

0

0.73003

0.55301

0.41782

0.66644

0.70348

0.10575

0.84589

0.93496

0

Powiązania

IPOPEMA SECURITIES - wspólnik

IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY - powiązanie zwrotne

B JAROSŁAW - reprezentacja

P MARIUSZ - prokurent

K MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2011

01.02.2012

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

01.02.2012

17.06.2016

Ipopema Business Consulting

Organizacja

wspólnik

17.06.2016

Ipopema Securities

Organizacja

prokurent

12.10.2016

P Mariusz

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

23.09.2011

01.02.2012

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

01.02.2012

17.06.2016

Ł Strychowska Eliza

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

17.06.2016

B Jarosław

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

17.06.2016

K Marcin

Styczeń 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

07.07.2016

Ipopema Financial Advisory

Organizacja

Udziałowcy

Ipopema Securities posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 17.06.2016 jest Ipopema Securities kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2012 do 17.06.2016 był Ipopema Business Consulting kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.09.2011 do 01.02.2012 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY

	Organizacja	Numer KRS
1	CAPACCIO SP. Z O.O.	0000916850
2	WIELKOPOLSKA DYSTRYBUCJA WODY SP. Z O.O.	0000656393
3	JPZ SP. Z O.O.	0000732898
4	PRAKTIKER POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000068924
5	AM PARTNER SP. Z O.O.	0000955541
6	MILLENNIUM FINANSE SP. Z O.O.	0000760669
7	ADU COMPLEX SP. Z O.O.	0000857428
8	OMD SP. Z O.O.	0000407467
9	R&T KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000697133
10	V11 SP. Z O.O.	0000459373
11	HERES CAPITAL SP. Z O.O.	0000562370
12	EKO POMERANIA" SP. Z O.O.	0000243260
13	PRINTIN SP. Z O.O.	0000681695
14	NAVIBLUE SP. Z O.O.	0000401980
15	KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000695322
16	SYNERGIA SP. Z O.O.	0000464489
17	GOLDEN DEAL SP. Z O.O.	0000390146
18	DD SERVICE SP. Z O.O.	0000838287
19	SPACEROCKET SP. Z O.O.	0000959616
20	JJM POLSKA SP. Z O.O.	0000362372
21	FUNDACJA GOODNETWORK	0000634985
22	WIERZYTELNOŚCI GLOB SP. Z O.O.	0000489627
23	KLAUOSK SP. Z O.O.	0000996941
24	SEBASTIAN DOMANIECKI SP. K.	0000981571
25	"BKS - DOM FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWY" W LIKWIDACJI	0000295355
26	DEBT FINANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000576288
27	CMY SP. Z O.O.	0000314301
28	GP FACTOR SP. Z O.O.	0000682300
29	MJS SP. Z O.O.	0000334167
30	THREE WIZARDS GAMES SP. Z O.O.	0000800867

IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000396903 NIP 5272665331 REGON 145809380

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY

IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000396903 NIP
5272665331 REGON
145809380