APM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000224306 NIP
5470294651 REGON
070448967

Podsumowanie

aktywa

16,4 mln

przychód

26 mln

zysk

884 tys.

wartość firmy

27,3 mln

Branża główna: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. CHOCHOŁOWSKA, 28

Kod pocztowy

43-346

Rejestracja

2004-12-30

Rozpoczęcie działalności

1994-05-16

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Email

apm@apm.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Roboty związane z budową dróg i autostrad Produkcja elementów elektronicznych Roboty związane z budową mostów i tuneli Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Działalność w zakresie inteligentnych systemów transportowych od 1994 roku|Rozwój i wdrażanie systemów takich jak WIM Pro, Control Pro i OnDynamic|Specjalizacja w ważeniu pojazdów w ruchu oraz zarządzaniu ruchem drogowym|Organizacja szkoleń i uczestnictwo w konferencjach branżowych|Polski produkt OnDynamic gwarantujący zaawansowane monitorowanie danych o ruchu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APM PRO osiągnęła 25 999 655 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 986 933 zł. Pozostałe przychody to 12 722 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 102 826 zł.

Zysk netto wyniósł 884 106 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 409 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 999 655 zł w 2024 roku.
• 26 719 386 zł w 2023 roku.
• 23 307 209 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 884 106 zł w 2024 roku.
• 2 063 945 zł w 2023 roku.
• 1 166 366 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — APM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

9131285.96

429377.71

11317978.72

190180.03

19202235.92

272407.06

18893962.35

1109912.7

24336165.83

1730242.47

23307209.13

1166365.71

26719385.95

2063944.54

25999654.61

884106.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APM PRO wynosi 27 263 457 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 393 928 zł a 64 999 137 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 554 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 263 457 zł w 2024 roku.
• 32 209 076 zł w 2023 roku.
• 24 979 767 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — APM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1576539.87

9381574.68

22828214.9

1719174.89

10025214.16

28294946.8

1923480.24

15814599.09

48005589.8

2755914.77

19791540.47

47234905.88

4007300.32

27152380.75

60840414.57

4776165.01

24979767.27

58268022.82

6140373.43

32209075.55

66798464.88

6393927.86

27263456.54

64999136.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APM PRO wynosi 1,27 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 123 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 274 448 zł w 2024 roku.
• 2 522 908 zł w 2023 roku.
• 1 510 134 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — APM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

412042.78

230483.11

315250.72

1362618.07

2017168.74

1510133.66

2522907.71

1274447.84

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie APM PRO wynosi 23 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APM PRO wynosi 2,60%. To oznacza, że firma ma szansę 2,60% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,60% w 2024 roku.
• 2,60% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APM PRO wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APM PRO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APM PRO wynosi 935 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 177 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,72 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 177 tys. zł a 1,72 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 93 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 935 tys. zł w 2024 roku.
• 1,06 mln zł w 2023 roku.
• 884 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 378 tys. zł w 2023 roku.
• 227 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,72 mln zł w 2024 roku.
• 2,06 mln zł w 2023 roku.
• 1,94 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — APM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

61806.42

285940.8

509779.84

34572.47

267414.74

458446.64

47287.61

397597.17

768079.34

204392.71

571966.49

949753.67

302575.31

838841.56

1612280.98

226520.05

883938.79

1938993.37

378436.16

1058542.06

2055219.26

176821.28

935040.93

1717742.74

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne APM PRO wyniosły 24 712 485 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — APM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APM PRO wyniosła 16 423 078 zł.

a

ktywa trwałe to 3 617 401 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 805 677 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 423 078 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 525 237 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 897 840 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 637 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 423 078 zł w 2024 roku.
• 13 029 909 zł w 2023 roku.
• 11 486 439 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — APM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4963808.1

5169141.58

8083592.76

10006693.8

11493112.75

11486439.12

13029908.96

16423077.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — APM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.2

0.05

0.05

0.04

0.08

0.02

0.02

0.03

0.11

0.02

0.01

0.11

0.3

0.07

0.06

0.15

0.32

0.08

0.07

0.1

0.18

0.06

0.05

0.16

0.25

0.09

0.08

0.05

0.1

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APM PRO wyniosły 7 897 840 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 423 078 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 719 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 897 840 zł w 2024 roku
• 4 842 744 zł w 2023 roku
• 5 118 219 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Zadłużenie — APM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4963808.1

2861754.94

0.58

5169141.58

2876908.39

0.56

8083592.76

5518952.44

0.68

10006693.8

6332140.78

0.63

11493112.75

6150045.66

0.54

11486439.12

5118219.1

0.45

13029908.96

4842744.39

0.37

16423077.63

7897840.48

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APM PRO wykazała przychody na poziomie 25 999 655 zł.

Organizacja zarobiła 1 117 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 233 706 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 884 106 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 387 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 233 706 zł w 2024 roku
• 475 291 zł w 2023 roku
• 286 505 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — APM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

0

0

258828

252691

286505

475291

233706

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)

dane za rok

Organizacja APM PRO wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — APM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85685

0.82947

0.79141

0.47748

0.63032

0.58671

0.70628

0.57432

0

0.74643

0.85741

0.82143

0.48185

0.43026

0.38542

0.564

0.44758

0

0.77855

0.90182

0.86505

0.60694

0.35514

0.35279

0.53244

0.50192

0

0.90285

0.9

0.8928

0.57895

0.55457

0.56471

0.69131

0.6729

0.91743

0.92893

0.91267

0.88264

0.51119

0.59649

0.62295

0.72458

0.66481

0.91935

0.90454

0.89106

0.88419

0.45088

0.55439

0.53812

0.65338

0.56316

0.91126

0.91204

0.8955

0.87673

0.41368

0.57344

0.5512

0.69412

0.57797

0.9245

0.80249

0.88104

0.87389

0.54713

0.41509

0.44091

0.51636

0.43223

0.85078

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 157 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-9

dni względem terminu

6

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+5 mies. 7 dni 19-12-2025

2023

−11 dni 04-07-2024

2022

−8 dni 07-07-2023

2021

−10 dni 05-10-2022

2020

−3 mies. 10 dni 07-07-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

+4 dni 19-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

APM KONIOR, PIWOWARCZYK, KONIOR - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

Bertoldi Bartłomiej - reprezentacja

Konior Marek - wspólnik

Brudny Dawid - reprezentacja

Piwowarczyk Paweł - wspólnik

Konior Aleksander - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — APM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.12.2004

Apm Konior Piwowarczyk Konior Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

30.12.2004

09.12.2014

Konior Aleksander

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

06.09.2022

Konior Aleksander

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

09.12.2014

06.09.2022

Konior Aleksander

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

09.12.2014

06.09.2022

Piwowarczyk Paweł

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

06.09.2022

Piwowarczyk Paweł

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

30.12.2004

09.12.2014

Piwowarczyk Paweł

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

30.12.2004

09.12.2014

Czerwiec 1956

Osoba

wspólnik

06.09.2022

Czerwiec 1956

Osoba

wspólnik

09.12.2014

06.09.2022

Czerwiec 1956

Osoba

prokurent

23.10.2015

06.09.2022

Bertoldi Bartłomiej

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

30.12.2004

Konior Aleksander

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

30.12.2004

23.10.2015

Piwowarczyk Paweł

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

30.12.2004

06.09.2022

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

19.02.2015

06.09.2022

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

06.09.2022

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

06.09.2022

Bertoldi Bartłomiej

Kwiecień 1966

Osoba

Udziałowcy

Konior Aleksander posiada 3247 udziałów, które stanowią 32.5% firmy.

Konior Marek posiada 3151 udziałów, które stanowią 31.5% firmy.

Piwowarczyk Paweł posiada 3151 udziałów, które stanowią 31.5% firmy.

Największym udziałowcem od 06.09.2022 jest Konior Aleksander kontrolujący 33% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2014 do 06.09.2022 był Konior Aleksander kontrolując 34% udziałów.

W okresie od 30.12.2004 do 09.12.2014 najwięcej udziałów posiadał Konior Aleksander. Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Reprezentacja

Konior Marek

wspólnik
Brudny Dawid

zarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Konior Aleksander

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Piwowarczyk Paweł

wspólnik
Bertoldi Bartłomiej

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do APM PRO

	Organizacja	Numer KRS
1	BERNDORF BADERBAU SP. Z O.O.	0000133101
2	PERFEKT SP. Z O.O.	0000326631
3	TELE HAUS SERWIS SP. Z O.O.	0000852890
4	FIRE STOP SERWIS SP. Z O.O.	0000498415
5	ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH I REKULTYWACJI	0000417563
6	EVERSPORT SP. Z O.O.	0000248736
7	TK INVEST GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000628405
8	ZAKŁAD OBSŁUGI HOLDINGU "ZOH" SP. Z O.O.	0000082565
9	ALLIA SP. Z O.O.	0000202814
10	SWIRE RENEWABLE ENERGY SP. Z O.O.	0000363295
11	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "PRZEM-BUD"	0000175577
12	PZW SP. Z O.O.	0000768826
13	BASPOL SP. Z O.O.	0000070054
14	NIWA SP. Z O.O.	0000328101
15	GÓRNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH HYDROKOP	0000284453
16	E-R-S POLSKA SP. Z O.O.	0000448438
17	AK NOVA SP. Z O.O.	0000156494
18	EVEREST BUDOWNICTWO GRYŁKO, PAPUGA SP. J.	0000148433
19	BARTHOLET KOLEJE LINOWE SP. Z O.O.	0000436620
20	EKOINDUSTRY SP. Z O.O.	0000694270
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE TARASOLA	0000584506
22	GÓRNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000205094
23	OX2 SP. Z O.O.	0000773067
24	CHIMIDE POLSKA SP. Z O.O.	0000361081
25	QUENDA SP. Z O.O.	0000682793
26	SD TANK SP. Z O.O.	0000872367
27	CARBOBUD SP. Z O.O.	0001019712
28	PRI INŻBUD ANDRZEJ KLAGA SP. J.	0000873633
29	SOLID-STET SP. Z O.O. SP. K.	0000453448
30	ELSIK SP. Z O.O.	0000447478