Specjalizacja w transfer pricing i doradztwie podatkowym
Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych grup kapitałowych
Praktyczne rekomendacje i transparentność kosztów
Wsparcie dla Ministerstwa Finansów w zakresie transfer pricingu
Doświadczenie i wysoka jakość usług na rynku od 15 lat
A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe to niezależna firma doradztwa podatkowego z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w zagadnieniach związanych z transfer pricing oraz kompleksowym doradztwem podatkowym. Firma działa na rynku już od 15 lat, co pozwoliło jej zbudować silną pozycję w branży oraz zdobyć zaufanie klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych grup kapitałowych i inwestorów zagranicznych. Głównym celem A.J. Żmuda-Trzebiatowscy jest zapewnienie klientom wysokiej jakości usług w zakresie zarządzania compliance podatkowym oraz skomplikowanymi projektami transfer pricingowymi. Zespół, kierowany przez doświadczoną doradcę podatkowego Joannę Żmudę-Trzebiatowską, stawia na transparentność kosztów, praktyczne rekomendacje oraz dostosowanie się do języka klientów, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Firma angażuje się również w prace pro bono, wspierając Ministerstwo Finansów w ramach grup roboczych dotyczących transfer pricingu, co dodatkowo podkreśla jej profesjonalizm oraz zaangażowanie w codzienną działalność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe osiągnęła 1 632 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 621 892 zł. Pozostałe przychody to 10 656 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 503 464 zł.
Zysk netto wyniósł 118 428 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 408 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 632 548 zł w 2024 roku.
• 1 641 742 zł w 2023 roku.
• 1 317 598 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 428 zł w 2024 roku.
• 141 736 zł w 2023 roku.
• 238 470 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe wynosi 125 tys. zł.
EBITDA A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe wynosi 125 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe wynosi 1 820 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
258 621 zł a 4 081 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 455 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 820 699 zł w 2024 roku.
• 1 937 539 zł w 2023 roku.
• 2 002 078 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 279 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 116 zł w 2024 roku
• 387 816 zł w 2023 roku
• 276 628 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe wyniosła 778 046 zł.
a
ktywa trwałe to 11 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 767 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 778 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 344 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 433 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 778 046 zł w 2024 roku.
• 466 661 zł w 2023 roku.
• 546 719 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe wyniosły 433 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 778 046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 433 219 zł w 2024 roku
• 98 525 zł w 2023 roku
• 320 319 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe wykazała przychody na poziomie 1 632 548 zł.
Organizacja zarobiła 118 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 25 717 zł w 2022 roku
Organizacja A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.