Specjalizacja w transfer pricing i doradztwie podatkowym
Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych grup kapitałowych
Praktyczne rekomendacje i transparentność kosztów
Wsparcie dla Ministerstwa Finansów w zakresie transfer pricingu
Doświadczenie i wysoka jakość usług na rynku od 15 lat
A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe to niezależna firma doradztwa podatkowego z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w zagadnieniach związanych z transfer pricing oraz kompleksowym doradztwem podatkowym. Firma działa na rynku już od 15 lat, co pozwoliło jej zbudować silną pozycję w branży oraz zdobyć zaufanie klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych grup kapitałowych i inwestorów zagranicznych. Głównym celem A.J. Żmuda-Trzebiatowscy jest zapewnienie klientom wysokiej jakości usług w zakresie zarządzania compliance podatkowym oraz skomplikowanymi projektami transfer pricingowymi. Zespół, kierowany przez doświadczoną doradcę podatkowego Joannę Żmudę-Trzebiatowską, stawia na transparentność kosztów, praktyczne rekomendacje oraz dostosowanie się do języka klientów, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Firma angażuje się również w prace pro bono, wspierając Ministerstwo Finansów w ramach grup roboczych dotyczących transfer pricingu, co dodatkowo podkreśla jej profesjonalizm oraz zaangażowanie w codzienną działalność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe osiągnęła 1 632 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 621 892 zł. Pozostałe przychody to 10 656 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 503 464 zł.
Zysk netto wyniósł 118 428 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 408 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 632 548 zł w 2024 roku.
• 1 641 742 zł w 2023 roku.
• 1 317 598 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 428 zł w 2024 roku.
• 141 736 zł w 2023 roku.
• 238 470 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe wynosi 125 tys. zł.
EBITDA A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe wynosi 125 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe wynosi 1 820 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
258 621 zł a 4 081 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 455 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 820 699 zł w 2024 roku.
• 1 937 539 zł w 2023 roku.
• 2 002 078 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe wynosi 57 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 117 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 279 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 116 zł w 2024 roku
• 387 816 zł w 2023 roku
• 276 628 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe wyniosła 778 046 zł.
a
ktywa trwałe to 11 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 767 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 778 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 344 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 433 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 778 046 zł w 2024 roku.
• 466 661 zł w 2023 roku.
• 546 719 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe wyniosły 433 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 778 046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 433 219 zł w 2024 roku
• 98 525 zł w 2023 roku
• 320 319 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe wykazała przychody na poziomie 1 632 548 zł.
Organizacja zarobiła 118 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 25 717 zł w 2022 roku
Organizacja A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.