KZ INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000705176

Podsumowanie

aktywa

469 tys.

przychód

729 tys.

zysk

326 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. ŚLĄSKA, 17

Kod pocztowy

81-319

Rejestracja

2017-11-21

Rozpoczęcie działalności

2017-11-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KZ Inwestycje osiągnęła 729 448 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 729 417 zł. Pozostałe przychody to 31 zł.

Całkowite koszty wyniosły 403 604 zł.

Zysk netto wyniósł 325 813 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 729 448 zł w 2024 roku.
• 659 204 zł w 2023 roku.
• 617 562 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 813 zł w 2024 roku.
• 291 017 zł w 2023 roku.
• 315 610 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

600

-102582.74

59322.86

-19394.21

457401.53

329946.97

540313.01

324827.09

617561.72

315609.85

659204.06

291017.02

729447.67

325813.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KZ Inwestycje wynosi 380 tys. zł.

EBITDA KZ Inwestycje wynosi 474 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KZ Inwestycje wynosi 1 984 258 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 194 707 zł a 4 561 384 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 283 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 984 258 zł w 2024 roku.
• 1 782 916 zł w 2023 roku.
• 1 804 301 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

400

1500

0

39548.57

148307.15

23679.01

1648401.25

4619257.58

37043.33

1696560.37

4547579.26

130153.49

1804300.71

4418537.9

179378.18

1782915.64

4074238.28

194706.66

1984257.67

4561383.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KZ Inwestycje wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KZ Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 862 zł.

Koszty operacyjne KZ Inwestycje wyniosły 349 141 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 980 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 862 zł w 2024 roku
• 112 288 zł w 2023 roku
• 134 218 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KZ Inwestycje wyniosła 469 223 zł.

a

ktywa trwałe to 342 098 zł.

a

ktywa obrotowe to 127 125 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 469 223 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 259 609 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 614 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 469 223 zł w 2024 roku.
• 455 171 zł w 2023 roku.
• 188 133 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

15334.07

11612.82

34465.71

59991.72

188132.86

455170.51

469223.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-6.69

1.11

-168.84

-170.97

-1.67

0.17

-0.27

-0.33

9.57

10.45

0.72

5.41

6.58

0.64

0.6

1.68

1.82

0.56

0.51

0.64

1.22

0.53

0.44

0.69

1.25

0.52

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KZ Inwestycje wyniosły 209 614 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 469 223 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 614 zł w 2024 roku
• 216 000 zł w 2023 roku
• 14 595 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

15334.07

107916.81

7.04

11612.82

123589.77

10.64

34465.71

2893.69

0.08

59991.72

10600.61

0.18

188132.86

14594.87

0.08

455170.51

215999.6

0.47

469223.07

209614.19

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KZ Inwestycje wykazała przychody na poziomie 729 448 zł.

Organizacja zarobiła 362 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 811 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 813 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5259 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 811 zł w 2024 roku
• 43 054 zł w 2023 roku
• 32 913 zł w 2022 roku

Wartość

0

20907

32913

43054

36811

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja KZ Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33333

0.00313

0

0.07395

0.32289

0.33442

0.95078

0.03739

0.05005

0.02421

0.90565

0

0.14978

0.50034

0.30529

0.95997

0.20304

0.23302

0.0595

0.59508

0

0.924

0.76003

0.38632

0.28014

0.92935

0.9396

0.99721

0.98454

0

0.9108

0.76194

0.44975

0.37641

0.90055

0.91775

0.99373

0.98099

0.891

0.90557

0.77019

0.60475

0.2881

0.87978

0.89941

0.98216

0.95056

0.90105

0.89508

0.75731

0.69041

0.56201

0.85714

0.8882

0.9234

0.94388

0.90429

0.85216

0.68962

0.64187

0.57979

0.88173

0.89691

0.92703

0.93573

0.85178

Powiązania

KZ INWESTYCJE - wspólnik, reprezentacja

Z KAMIL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2017

20.08.2018

P Kopoczyńska Bożena

Kwiecień 1963

Osoba

wspólnik

21.11.2017

Z Kamil

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

21.11.2017

Kz Inwestycje

Organizacja

reprezentacja

21.11.2017

Kz Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KZ INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	CREDIT CAPITAL SP. Z O.O.	0000449828
2	MBMI GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000731275
3	IDEOO SP. Z O.O.	0000339207
4	UNIFUND SP. Z O.O.	0000542305
5	FINCO CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000382866
6	MAXIMA FINANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000791364
7	PEKT FINANSE SP. Z O.O.	0000874626
8	KREDYT EXPERT SP. Z O.O.	0000429654
9	VERITAS SP. Z O.O.	0000571585
10	PROINVEST GROUP SP. Z O.O.	0000372698
11	SIEGMA-CONSULT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000597477
12	FINANSE LUBLIN SP. Z O.O.	0000960922
13	PL CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000530187
14	PIENIĄDZE DLA BIZNESU SP. Z O.O.	0000563184
15	KANCELARIA ADMINISTRACYJNA ORDO SP. Z O.O.	0000534352
16	CENTRUM FINANSOWO KREDYTOWE SP. Z O.O.	0000853902
17	TIM-A SP. Z O.O.	0000083057
18	AKTIVO FINANSE SP. Z O.O.	0000564597
19	KANCELARIA K&W SP. Z O.O.	0000173150
20	AP UNIAPOL SP. Z O.O.	0000423488
21	AXIS GROUP SP. Z O.O.	0000832213
22	WB FINANCE SP. Z O.O.	0000426312
23	FINSEA SP. Z O.O.	0000541689
24	GRAPE SP. Z O.O.	0000459463
25	SPÓŁDZIELNIA EFEKTA	0000797344
26	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000840710
27	CREDIT VALUE INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000707918
28	FIDES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000632201
29	CEEC CONSULTING SP. Z O.O.	0000856877
30	MÓJ DOM SP. Z O.O.	0000081492

KZ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000705176 NIP 5862325062 REGON 368807111

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KZ INWESTYCJE

KZ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000705176 NIP
5862325062 REGON
368807111