ATUM AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000810766

Podsumowanie

aktywa

3 tys.

przychód

55 tys.

zysk

-54 tys.

wartość firmy

37 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SIENNA, 73

Kod pocztowy

00-833

Rejestracja

2019-10-28

Rozpoczęcie działalności

2019-10-28

Kapitał zakładowy

280000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO ALBO TRZYOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Atum agencja ubezpieczeniowa osiągnęła 54 978 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 54 978 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 109 020 zł.

Strata netto wyniosła 54 043 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 978 zł w 2024 roku.
• 11 zł w 2023 roku.
• 14 648 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 043 zł w 2024 roku.
• -54 185 zł w 2023 roku.
• -129 876 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

216103.23

-214841.69

73980.95

-151353.11

14647.62

-129875.85

11.24

-54184.99

54977.71

-54042.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Atum agencja ubezpieczeniowa wynosi -21 tys. zł.

EBITDA Atum agencja ubezpieczeniowa wynosi -21 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Atum agencja ubezpieczeniowa wynosi 36 652 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 137 444 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 652 zł w 2024 roku.
• 7 zł w 2023 roku.
• 9765 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

192937.55

540258.08

0

49320.63

184952.38

0

9765.08

36619.05

0

7.49

28.1

0

36651.81

137444.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atum agencja ubezpieczeniowa wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 1,20% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 630 zł.

Koszty operacyjne Atum agencja ubezpieczeniowa wyniosły 76 174 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2526 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 630 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 87 406 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Atum agencja ubezpieczeniowa wyniosła 2971 zł.

a

ktywa obrotowe to 2971 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2971 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -324 298 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 327 269 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2971 zł w 2024 roku.
• 4153 zł w 2023 roku.
• 6104 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

588499.95

41152.86

6104.16

4152.6

2970.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1,819%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła -39%.

Marża netto wyniosła -98%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -363.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.37

-3.3

-0.99

-3.68

1.76

-2.02

-2.05

-21.28

0.6

-7.55

-8.87

-13.05

0.2

-2319.04

-4820.73

-18.19

0.17

-0.39

-0.98

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Atum agencja ubezpieczeniowa wyniosły 327 269 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2971 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11,016%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 327 269 zł w 2024 roku
• 274 408 zł w 2023 roku
• 222 175 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11016% w 2024 roku
• 6608% w 2023 roku
• 3640% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

588499.95

523341.64

0.89

41152.86

127347.66

3.09

6104.16

222174.81

36.4

4152.6

274408.24

66.08

2970.91

327269.14

110.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Atum agencja ubezpieczeniowa wykazała przychody na poziomie 54 978 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Atum agencja ubezpieczeniowa wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 6% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 100% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27941

0.00097

0.00092

0.02031

0.52734

0.79868

0.80689

0.05096

0.05326

0.10782

0.02126

0.02448

0.34207

0.37611

0.94317

0.03107

0.02993

0.02124

0.96161

0.02561

0.2421

0.16301

0.99148

0.02106

0.02123

0.00309

0.73764

0.04954

0.12534

0.07779

0.99405

0.00257

0.0016

0.00588

0.46874

0.04295

0.21498

0.06174

0.9986

0.03931

0.03789

0

0.37291

Powiązania

ISON CARE - wspólnik

B RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2022

Ison Care

Organizacja

wspólnik

19.03.2020

18.01.2022

Ison Care

Organizacja

wspólnik

28.10.2019

19.03.2020

Ison Care

Organizacja

reprezentacja

28.10.2019

10.07.2020

N Joanna

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

10.07.2020

B Rafał

Październik 1978

Osoba

Udziałowcy

Ison Care posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2022 jest Ison Care kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2020 do 18.01.2022 był Ison Care kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.10.2019 do 19.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Ison Care . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ATUM AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	SEQURA CU PARTNER SP. Z O.O.	0000743783
2	PROFINA SP. Z O.O.	0000581810
3	MONDA SP. Z O.O.	0000883544
4	TAPOLISA.PL SP. Z O.O.	0000662620
5	POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE RENATA ŚMIGIEL SP. Z O.O.	0000881374
6	EUROFAWORYT SP. Z O.O.	0001030305
7	PORTPOLIS SP. Z O.O.	0001052188
8	PETEXPERT EUROPE S.R.O. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0001035452
9	EDUCAT SERVICES SP. Z O.O.	0001030247
10	AGAK SP. Z O.O.	0000750982
11	OK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000842281
12	MATINS SP. Z O.O.	0000719995
13	VIKI SP. Z O.O.	0000579312
14	UBEZPIECZENIA PATRYK KOWALSKI SP. Z O.O.	0000974234
15	HARMONIA SP. Z O.O.	0000535237
16	EXCELLENT FINANCE SP. Z O.O.	0000260022
17	MEDYCZNE W FIRMIE SP. Z O.O.	0000753352
18	SYNERGA INSTALACJE SP. Z O.O.	0001047629
19	LINK BROKERS SP. Z O.O.	0001085008
20	EPA FORCE SP. Z O.O.	0000609006
21	COMFORT BUSINESS INCUBATOR S.A.	0000401264
22	SALDO FINANSE SP. Z O.O.	0000632759
23	FENIKS-NM SP. Z O.O.	0000588990
24	BS ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000789631
25	PALLADA SP. Z O.O.	0001077259
26	EQUITY LIFE SP. Z O.O.	0001084148
27	MULTIAGENCJA UBEZPIECZ.AM SP. Z O.O.	0000932296
28	IS INVEST SP. Z O.O.	0000738980
29	DOM FINANSOWY CONTIGO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000502156
30	RB DOM BROKERSKI SP. Z O.O.	0000630350

ATUM AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000810766 NIP 5272909767 REGON 384738337

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATUM AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

ATUM AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000810766 NIP
5272909767 REGON
384738337