AGENCJA ALLIANZ 427 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000467680 NIP
7792414435 REGON
302472484

Podsumowanie

aktywa

59 tys.

przychód

2,8 mln

zysk

1 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 46A

Kod pocztowy

61-541

Rejestracja

2013-06-28

Rozpoczęcie działalności

2013-07-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Allianz 427 osiągnęła 2 804 726 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 804 726 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 803 507 zł.

Zysk netto wyniósł 1219 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 303 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 804 726 zł w 2024 roku.
• 2 261 993 zł w 2023 roku.
• 2 104 252 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1219 zł w 2024 roku.
• 1485 zł w 2023 roku.
• -4285 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AGENCJA ALLIANZ 427 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

680723.3

-3450.87

1407942.02

19404.81

2050892.12

27728.23

1551892.83

2726.25

1609293.64

-1686.42

2104251.75

-4284.85

2261993.03

1485.21

2804726.19

1218.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Allianz 427 wynosi 1 912 716 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 187 zł a 7 011 815 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 912 716 zł w 2024 roku.
• 1 551 146 zł w 2023 roku.
• 1 438 931 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AGENCJA ALLIANZ 427 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

456995.54

1701808.25

17733.61

1033980.87

3519855.05

38529.79

1516704.12

5127230.3

27262.5

1086074.7

3879732.08

0

1112172.09

4023234.1

0

1438930.52

5260629.38

14852.1

1551146.12

5654982.57

12187.3

1912715.86

7011815.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja Allianz 427 wynosi 1 tys. zł.

EBITDA Agencja Allianz 427 wynosi 1 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1219 zł w 2024 roku.
• 1485 zł w 2023 roku.
• -4285 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1219 zł w 2024 roku.
• 1485 zł w 2023 roku.
• -4285 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — AGENCJA ALLIANZ 427 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-3450.87

-3450.87

22629.81

22629.81

30714.83

30714.83

2726.25

2726.25

-1686.42

-1686.42

-4284.85

-4284.85

1485.21

1485.21

1218.73

1218.73

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Allianz 427 wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Allianz 427 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Allianz 427 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Allianz 427 wynosi 37 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 112 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 112 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AGENCJA ALLIANZ 427 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

7837.47

27228.93

3394.47

19514.34

56317.68

4607.22

30036.75

82035.68

408.94

22931.88

62075.71

0

23189.57

64371.75

0

28419.72

84170.07

222.78

30732.77

90479.72

182.81

37148.55

112189.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agencja Allianz 427 wyniosły 2 803 507 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 142 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AGENCJA ALLIANZ 427 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

70991.95

7598.43

0

0

0

0

0

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Allianz 427 wyniosła 58 910 zł.

a

ktywa trwałe to 5000 zł.

a

ktywa obrotowe to 53 910 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 910 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 50 698 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8212 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 910 zł w 2024 roku.
• 59 535 zł w 2023 roku.
• 59 698 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AGENCJA ALLIANZ 427 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

28200.56

53762.28

106253.03

62422.14

58675.61

59698.22

59534.63

58910

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AGENCJA ALLIANZ 427 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.81

-0.01

-0.01

0.36

0.82

0.02

0.01

0.26

0.54

0.01

0.01

0.04

0.05

0

0

-0.03

-0.03

0

0

-0.07

-0.09

0

0

0.02

0.03

0

0

0.02

0.02

0

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Allianz 427 wyniosły 8212 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 910 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8212 zł w 2024 roku
• 9921 zł w 2023 roku
• 11 570 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Zadłużenie — AGENCJA ALLIANZ 427 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28200.56

23960.55

0.85

53762.28

30117.46

0.56

106253.03

54879.98

0.52

62422.14

8322.84

0.13

58675.61

6262.73

0.11

59698.22

11570.19

0.19

59534.63

9921.39

0.17

58910

8212.03

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Allianz 427 wykazała przychody na poziomie 2 804 726 zł.

Organizacja zarobiła 1219 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1219 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AGENCJA ALLIANZ 427 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

3225

2924

0

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Allianz 427 wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — AGENCJA ALLIANZ 427 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17813

0.75114

0.39015

0.77253

0.25238

0.2473

0.19702

0.06818

0

0.68188

0.84432

0.46036

0.63942

0.34118

0.36719

0.79842

0.83726

0.68404

0.6826

0.87651

0.57149

0.64195

0.32658

0.30666

0.70299

0.70928

0.68825

0.45494

0.84039

0.44226

0.33141

0.25518

0.27521

0.4052

0.34483

0

0.21393

0.83868

0.43495

0.31909

0.26436

0.27133

0.23733

0.19259

0

0.1625

0.85267

0.40943

0.43191

0.23327

0.23206

0.18268

0.14179

0

0.42604

0.85215

0.39176

0.44193

0.22705

0.22138

0.37142

0.31615

0

0.35422

0.85327

0.31628

0.41187

0.20387

0.20155

0.33887

0.27409

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+47

dni względem terminu

4

w terminie

4

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−29 dni 16-06-2025

2023

−2 mies. 16-05-2024

2022

+2 mies. 28 dni 11-10-2023

2021

−3 mies. 26 dni 21-06-2022

2020

+2 mies. 2 dni 16-12-2021

2019

+1 mies. 11 dni 25-11-2020

2018

+12 mies. 27 dni 05-08-2020

2017

−1 dni 14-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Paszek Paweł - reprezentacja, wspólnik

Brzostowicz Mariusz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — AGENCJA ALLIANZ 427 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2013

30.10.2015

Woźniak Małgorzata

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

28.06.2013

13.05.2015

Domański Robert

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

13.05.2015

17.03.2017

Domański Robert

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

13.05.2015

30.10.2015

Brzostowicz Mariusz

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

28.06.2013

13.05.2015

Brzostowicz Mariusz

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

30.10.2015

17.03.2017

Brzostowicz Mariusz

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

17.03.2017

Brzostowicz Mariusz

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

17.03.2017

Październik 1978

Osoba

wspólnik

28.06.2013

13.05.2015

Październik 1978

Osoba

wspólnik

13.05.2015

30.10.2015

Październik 1978

Osoba

wspólnik

30.10.2015

17.03.2017

Październik 1978

Osoba

wspólnik

28.06.2013

30.10.2015

Warysz Malicka Marta

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

28.06.2013

13.05.2015

Domański Robert

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

28.06.2013

13.05.2015

Warysz Malicka Marta

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

28.06.2013

13.05.2015

Woźniak Małgorzata

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

28.06.2013

Brzostowicz Mariusz

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

28.06.2013

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

30.10.2015

17.03.2017

Domański Robert

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Brzostowicz Mariusz posiada 66 udziałów, które stanowią 66.0% firmy.

Paszek Paweł posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2017 jest Brzostowicz Mariusz kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2015 do 17.03.2017 był Brzostowicz Mariusz kontrolując 65% udziałów.

W okresie od 13.05.2015 do 30.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Brzostowicz Mariusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Reprezentacja

Brzostowicz Mariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Paszek Paweł

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do AGENCJA ALLIANZ 427

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKA MULTIAGENCJA SP. Z O.O.	0000505564
2	BUSINESS INSURANCE BROKERS SP. Z O.O.	0000669072
3	ARENA BIZNESU LEASING I UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000615628
4	IFG 2 SP. Z O.O.	0000623792
5	ETAP SP. Z O.O.	0000727355
6	"PROKURA" AGENCJA USŁUGOWA SP. Z O.O.	0000044284
7	SALUS BROKER SP. Z O.O.	0000363040
8	AB BROKER SP. Z O.O.	0000166089
9	MULTIGRUPA SP. Z O.O.	0000679315
10	BENEFIT BROKER SP. Z O.O.	0000181052
11	UBEZPIECZENIA KANIAFINANSE SP. Z O.O. SP. K.	0000731906
12	CAPITAL ADVISERS SP. Z O.O.	0000929547
13	SUPERPOLISA STBU SP. Z O.O.	0000104671
14	AGRORISK POLSKA SP. Z O.O.	0000852029
15	KONCEPT SP. Z O.O.	0000196059
16	POLFINANCE SP. Z O.O.	0000284080
17	XILIUM SP. Z O.O.	0000723271
18	MARKET POLISA SP. Z O.O.	0000251474
19	FS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000691358
20	OPERON POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000695607
21	LUCKY.PL SP. Z O.O.	0000987870
22	MAJKOWSKI BROKERS SP. Z O.O.	0000043175
23	CNP MULTIASSIST SP. Z O.O.	0000940457
24	CONSTANS BROKER - SP. Z O.O.	0000139067
25	MARKOWICZ BROKER SP. Z O.O.	0000412857
26	BIURO INWESTYCYJNO-UBEZPIECZENIOWE CERTUS W LIKWIDACJI	0000327536
27	UNDERFOREST SALES&MARKETING SP. Z O.O.	0000533735
28	KANCELARIE BROKERSKIE OPTIMUM SP. Z O.O.	0000160378
29	PARTNER SP. Z O.O.	0000271595
30	UFC GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000752843