INVESTPARTNER SP. Z O.O. | KRS: 0000637433

Podsumowanie

aktywa

276 tys.

przychód

387 tys.

zysk

-4 tys.

wartość firmy

384 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO, 11

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2016-09-22

Rozpoczęcie działalności

2016-06-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Investpartner osiągnęła 387 387 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 387 387 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 390 932 zł.

Strata netto wyniosła 3545 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 387 387 zł w 2024 roku.
• 371 693 zł w 2023 roku.
• 366 332 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3545 zł w 2024 roku.
• -11 181 zł w 2023 roku.
• 64 658 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

295789.97

22292.15

253951.9

37832.55

324615.46

46536

336754.12

-44.23

366331.92

64657.96

371693.09

-11180.66

387386.6

-3545.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Investpartner wynosi 0 tys. zł.

EBITDA Investpartner wynosi 38 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 407 zł w 2024 roku.
• -11 075 zł w 2023 roku.
• 73 548 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 045 zł w 2024 roku.
• 21 521 zł w 2023 roku.
• 104 930 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Investpartner wynosi 384 291 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 968 467 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 066 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 384 291 zł w 2024 roku.
• 376 487 zł w 2023 roku.
• 639 930 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

20469.11

306831.03

739474.92

48843.52

369474.99

634879.75

88616.85

491171.16

811538.65

0

313086.42

841885.3

137077.15

639930.27

915829.8

0

376487.05

929232.73

0

384290.54

968466.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investpartner wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Investpartner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 340 zł.

Koszty operacyjne Investpartner wyniosły 386 980 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 381 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 340 zł w 2024 roku
• 229 108 zł w 2023 roku
• 123 369 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Investpartner wyniosła 276 426 zł.

a

ktywa trwałe to 131 627 zł.

a

ktywa obrotowe to 144 799 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 276 426 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 168 044 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 383 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 276 426 zł w 2024 roku.
• 235 487 zł w 2023 roku.
• 260 021 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

65123.56

277281.23

218250.15

195481.26

260020.53

235487.35

276426.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.82

0.09

0.08

0.14

0.58

0.2

0.15

0.21

0.39

0.17

0.14

0

0.01

0

0.25

0.35

0.2

0.18

-0.05

-0.07

-0.03

-0.01

-0.02

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Investpartner wyniosły 108 383 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 276 426 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 383 zł w 2024 roku
• 63 898 zł w 2023 roku
• 77 251 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

65123.56

37831.41

0.58

277281.23

212156.53

0.77

218250.15

100094.35

0.46

195481.26

77369.69

0.4

260020.53

77251

0.3

235487.35

63898.48

0.27

276426.46

108382.72

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Investpartner wykazała przychody na poziomie 387 387 zł.

Organizacja zarobiła -56 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3489 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3545 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -6,216% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -254 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3489 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7235 zł w 2022 roku

Wartość

5266

6679

4571

946

7235

0

3489

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Investpartner wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66364

0.4061

0.19965

0.73306

0.81909

0.80455

0.95307

0.93894

0.62839

0.7071

0.37976

0.35206

0.82776

0.87068

0.89129

0.87223

0.89719

0.65966

0.69666

0.41653

0.32946

0.66956

0.83695

0.85557

0.87034

0.82558

0.65603

0.29255

0.41971

0.31969

0.61103

0.26767

0.42908

0.26417

0.22135

0.52652

0.71879

0.41105

0.34502

0.4967

0.8695

0.86236

0.88309

0.81984

0.68721

0.15117

0.37937

0.32343

0.44811

0.15747

0.17102

0.13313

0.11439

0

0.19542

0.33071

0.2961

0.60391

0.1856

0.2558

0.18173

0.14664

0.51952

Powiązania

G MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

G DARIUSZ - wspólnik

G NATALIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2016

19.12.2018

G Iwona

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

22.09.2016

G Dariusz

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

04.03.2019

G Natalia

Wrzesień 1991

Osoba

wspólnik

19.12.2018

04.03.2019

G Natalia

Wrzesień 1991

Osoba

wspólnik

04.03.2019

G Mateusz

Lipiec 1993

Osoba

wspólnik

19.12.2018

04.03.2019

G Mateusz

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

22.09.2016

22.09.2021

G Iwona

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

22.09.2016

19.12.2018

G Dariusz

Kwiecień 1965

Osoba

reprezentacja

19.12.2018

G Natalia

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

25.01.2022

G Mateusz

Lipiec 1993

Osoba

Udziałowcy

Gałuszka Mateusz posiada 35 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Gałuszka Natalia posiada 35 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Gałuszka Dariusz posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gałuszka Natalia (35% udziałów)
• Gałuszka Mateusz (35% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.12.2018 do 04.03.2019:
• Gałuszka Natalia (35% udziałów)
• Gałuszka Mateusz (35% udziałów)

W okresie od 22.09.2016 do 19.12.2018 najwięcej udziałów posiadała Gałuszka Iwona . Jej udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do INVESTPARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA MK - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000123254
2	CZTERY KĄTY SP. Z O.O.	0000559578
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "LEŚNICA"	0000183593
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHEŁCHACH	0000208683
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEJ WSI NIEMCZAŃSKIEJ	0000208622
6	COSTALEA SP. Z O.O.	0000640705
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DŁOŃ	0000421405
8	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWIEC	0000092472
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIONIER"	0000199315
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WYGODZIE	0000260178
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BLIŹNIAK" W PŁOCICZU	0000321570
12	SPÓŁDZIELNIA DOM HANDLOWY "KUPIEC" W OSTROŁĘCE	0000179011
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELENIEWO" W ZIELENIEWIE	0000198262
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OSINIE	0000194816
15	ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW DOMÓW	0000238556
16	JASIEWICZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000667884
17	BIURO USŁUG "POL-LOTUS" SP. Z O.O.	0000070570
18	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA "METRO"	0000213477
19	LOTYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LOTYNIU	0000314043
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-ADMINISTRACYJNA "OSIEDLE"	0000245471
21	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O.	0000254459
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WINCENTEGO WITOSA	0000174785
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ARCTOWSKIEGO"	0000248585
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PISKOROWICACH	0000023882
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI W MINKOWSKIEM	0000261624
26	"CONSTANS" FIRMA INWESTYCYJNO - KONSULTINGOWA SP. Z O.O.	0000129357
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TULIPAN" W DZIAŁOWIE	0000216755
28	CITY CENTER SERVICE SP. Z O.O.	0000035237
29	ACIK SP. Z O.O.	0000388486
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000288281

INVESTPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000637433 NIP 8831860086 REGON 364697921

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVESTPARTNER

INVESTPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000637433 NIP
8831860086 REGON
364697921