Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SOLVEO ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000786194 NIP
5842783979 REGON
383352601

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

3,8 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

ALEJA GRUNWALDZKA, 472C

Kod pocztowy

80-309

Rejestracja

2019-05-14

Rozpoczęcie działalności

2019-05-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.solveoadvisory.pl

Email

biuro@solveoadvisory.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Doradztwo związane z zarządzaniem

Opis

Doradztwo podatkowe dla przedsiębiorstw
Audyt sprawozdań finansowych
Wsparcie prawne i księgowe
Specjalizacja w pozyskiwaniu ulg i dotacji
Bezpośrednia współpraca z klientami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solveo Advisory osiągnęła 3 840 185 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 824 965 zł. Pozostałe przychody to 15 220 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 818 741 zł.

Zysk netto wyniósł 1 006 224 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 768 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 840 185 zł w 2023 roku.
• 2 740 031 zł w 2022 roku.
• 2 876 683 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 201 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 006 224 zł w 2023 roku.
• 782 870 zł w 2022 roku.
• 491 456 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

0

3

-19650.68

3

-19650.68

1231034.72

250679.91

2142180.31

296259.37

2876683.02

491455.85

2740031.27

782870.43

3840184.93

1006224.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solveo Advisory wynosi 7 377 188 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 792 168 zł a 14 087 137 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 475 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 377 188 zł w 2023 roku.
• 5 582 822 zł w 2022 roku.
• 4 535 170 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

0

0

0

22763.99

121397.28

0

22763.99

121397.28

210771.92

2034181.38

3509518.74

432966.45

3046124.14

5355450.78

651558.34

4535170.42

7191707.55

624652.82

5582822.06

10960186.02

792168.05

7377187.57

14087136.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solveo Advisory wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solveo Advisory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 069 484 zł.

Koszty operacyjne Solveo Advisory wyniosły 2 727 025 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 213 897 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 069 484 zł w 2023 roku
• 786 558 zł w 2022 roku
• 526 067 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solveo Advisory wyniosła 1 567 720 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 567 720 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 567 720 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 056 224 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 511 496 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 567 720 zł w 2023 roku.
• 1 114 111 zł w 2022 roku.
• 1 144 140 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

33254.73

33254.73

469814.93

883524.58

1144139.94

1114110.64

1567720.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.59

-0.65

-6550.23

-6550.23

-0.59

-0.65

-6550.23

-6550.23

0.53

0.89

0.22

0.2

0.34

0.51

0.14

0.14

0.43

0.57

0.19

0.17

0.7

0.94

0.29

0.29

0.64

0.95

0.29

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solveo Advisory wyniosły 511 496 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 567 720 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 511 496 zł w 2023 roku
• 281 240 zł w 2022 roku
• 275 395 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

0

33254.73

2905.41

0.09

33254.73

2905.41

0.09

469814.93

188785.7

0.4

883524.58

306235.98

0.35

1144139.94

275395.49

0.24

1114110.64

281240.21

0.25

1567720.03

511495.97

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solveo Advisory wykazała przychody na poziomie 3 840 185 zł.

Organizacja zarobiła 1 084 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 78 287 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 006 224 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 657 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 287 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 48 578 zł w 2021 roku

Wartość

0

0

0

21028

26405

48578

0

78287

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Solveo Advisory wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25039

0.0008

0.00033

0

0.08165

0.18342

0.35378

0.19965

0.00433

0.00451

0.07136

0.06845

0

0.08162

0.18359

0.34598

0.22037

0.00427

0.0031

0.06332

0.06228

0

0.94688

0.89366

0.84178

0.54572

0.75847

0.76006

0.87337

0.85739

0.95029

0.941

0.93711

0.89874

0.49745

0.62092

0.62095

0.75055

0.68327

0.95038

0.96723

0.94935

0.9196

0.4199

0.70891

0.72348

0.83786

0.74815

0.96851

0.97413

0.93823

0.90833

0.46176

0.80217

0.77583

0.89827

0.86383

0

0.97644

0.94971

0.92492

0.55629

0.7837

0.78501

0.88992

0.87853

0.96741

Powiązania

W JAKUB - wspólnik, reprezentacja

K WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

W ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2025

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

21.04.2022

22.05.2025

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

21.01.2020

21.04.2022

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

14.05.2019

21.01.2020

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

22.05.2025

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

14.05.2019

21.01.2020

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

21.01.2020

21.04.2022

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

21.04.2022

22.05.2025

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

22.05.2025

Luty 1987

Osoba

wspólnik

21.04.2022

22.05.2025

Luty 1987

Osoba

wspólnik

21.01.2020

21.04.2022

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

14.05.2019

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

14.05.2019

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

30.11.2022

Luty 1987

Osoba

Udziałowcy

Wojciechowska Anna posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.

Walczak Jakub posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.

Kieszkowski Wojciech posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Walczak Jakub (35% udziałów)
• Wojciechowska Anna (35% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.04.2022 do 22.05.2025:
• Walczak Jakub (40% udziałów)
• Wojciechowska Anna (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.01.2020 do 21.04.2022:
• Walczak Jakub (45% udziałów)
• Wojciechowska Anna (45% udziałów)

Podobne organizacje do SOLVEO ADVISORY

	Organizacja	Numer KRS
1	TAXBELL SP. Z O.O. SP. K.	0000743921
2	KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO VERUM MARIUSZ RASZCZYK	0000883797
3	KANCELARIA PODATKOWA MOCH.PL SP. Z O.O.	0000581936
4	BIURO RACHUNKOWE "MAGDA" SP. Z O.O.	0000344558
5	EUROFISCALIS POLSKA SP. Z O.O.	0000816033
6	VIP ACCOUNT TAX SP. Z O.O.	0000933288
7	LICENCJONOWANE BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000538721
8	PWC TAX SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000405672
9	KDP LT-SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000612686
10	KASAR NET SP. Z O.O. SP. J.	0000905650
11	KANCELARIA HMP INVEST SP. Z O.O.	0000336773
12	BILANS KANCELARIA DORADCÓW PODATKOWYCH SP. Z O.O.	0000943453
13	OPTIMA KJ BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH SP. Z O.O.	0000705508
14	TRIBUTIS GROUP SP. Z O.O.	0000768030
15	RACHUNKOWOŚĆ I KONSULTING ABAK P.S.A.	0000947469
16	AUTO FORUM 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000777885
17	BSS TAX WIŚNIEWSKI S.K.A.	0000838201
18	MAGNET AUDIT SP. Z O.O.	0000611739
19	FORBIZNES ACCOUNTING SERVICES SP. Z O.O.	0001003010
20	TAXENBACH SP. Z O.O.	0000684673
21	AMD TAX SP. Z O.O.	0000263903
22	TAXTEAM SP. Z O.O.	0000398407
23	KSIĘGOWOŚĆ POLSKA SP. Z O.O.	0000198706
24	VERTO-AUDIT SP. Z O.O.	0000505968
25	FIRMA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "MAZUR I PARTNERZY"	0000491264
26	STUDIO PODATKI SP. Z O.O.	0000659029
27	FIDUS FINANSE SP. Z O.O.	0000269081
28	KBA SP. Z O.O.	0000078695
29	LIGHTHOUSE TAX SP. Z O.O.	0000794193
30	DCM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000359017