Grupa CE-MA to przedsiębiorstwo specjalizujące się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla logistyki i posprzedażowej obsługi klienta. Firma, działająca od 2007 roku, rozpoczęła swoją działalność jako dwuosobowy zespół specjalistów od zabudowy meblowej i stolarstwa. Dziś zatrudnia ponad 300 osób, posiada flotę 90 pojazdów i operuje z 13 oddziałów rozmieszczonych na terenie południowej Polski i innych miast. Misją Grupy CE-MA jest kontynuacja procesu sprzedaży elementów wyposażenia wnętrz przez dostawę, wniesienie, montaż oraz serwis. Wśród jej kluczowych usług znajdują się transport, magazynowanie, dostawa, wniesienie mebli, wymiarowanie pomieszczeń oraz serwis mebli. Firma szczyci się elastycznym podejściem do klienta, innowacyjnością oraz ekologicznymi rozwiązaniami, co jest widoczne w inwestycjach w flotę pojazdów z napędem CNG. Zaufanie klientów, takich jak IKEA, Agata Meble i Castorama, świadczy o profesjonalizmie i zaangażowaniu zespołu CE-MA. Firma nieustannie rozwija swoje systemy IT, aby sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom i wspierać procesy logistyczne oraz serwisowe. Grupa CE-MA stawia na rozwój zawodowy swoich pracowników, oferując staranne szkolenia i indywidualne strategie kariery, dbając jednocześnie o minimalizowanie wpływu swojej działalności na środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa ce-ma osiągnęła 64 321 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 320 878 zł. Pozostałe przychody to 682 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 310 642 zł.
Zysk netto wyniósł 5 010 236 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 534 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 321 560 zł w 2024 roku.
• 49 762 019 zł w 2023 roku.
• 50 746 674 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 645 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 010 236 zł w 2024 roku.
• 741 637 zł w 2023 roku.
• 1 358 298 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa ce-ma wynosi 6,01 mln zł.
EBITDA Grupa ce-ma wynosi 6,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
776 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 013 153 zł w
2024 roku.
• 1 193 878 zł w
2023 roku.
• 1 829 036 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
782 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 057 854 zł w
2024 roku.
• 1 238 579 zł w
2023 roku.
• 1 838 572 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa ce-ma wynosi 68 826 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 904 259 zł a 160 803 901 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 061 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 826 242 zł w 2024 roku.
• 38 512 811 zł w 2023 roku.
• 41 070 983 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa ce-ma wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa ce-ma wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa ce-ma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa ce-ma wynosi 1,73 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 902 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 902 tys. zł a 2,57 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
229 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,73 mln zł w 2024 roku.
• 887 tys. zł w 2023 roku.
• 899 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 902 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 272 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,57 mln zł w 2024 roku.
• 1,99 mln zł w 2023 roku.
• 2,03 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 300 714
zł.
Koszty operacyjne Grupa ce-ma wyniosły 58 307 725
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
900 102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 300 714 zł w 2024 roku
• 5 631 035 zł w 2023 roku
• 4 771 883 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa ce-ma wyniosła 15 485 970 zł.
a
ktywa trwałe to 1 025 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 460 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 485 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 872 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 613 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 996 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 485 970 zł w 2024 roku.
• 13 818 579 zł w 2023 roku.
• 11 976 060 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa ce-ma wyniosły 7 613 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 485 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 943 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 613 625 zł w 2024 roku
• 10 656 469 zł w 2023 roku
• 9 567 160 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa ce-ma wykazała przychody na poziomie 64 321 560 zł.
Organizacja zarobiła 5 997 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 987 251 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 010 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 128 517 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 987 251 zł w 2024 roku
• 334 748 zł w 2023 roku
• 277 099 zł w 2022 roku