Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INWEST-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000243203 NIP
6191950513 REGON
300118778

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

334 tys.

zysk

26 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KĘPNO

Adres

KS. P. WAWRZYNIAKA, 42

Kod pocztowy

63-600

Rejestracja

2005-10-12

Rozpoczęcie działalności

2005-09-09

Kapitał zakładowy

306000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe sprzątanie Praktyka lekarska specjalistyczna Działalność fizjoterapeutyczna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność paramedyczna Praktyka lekarska dentystyczna Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Praktyka lekarska ogólna Praktyka pielęgniarek i położnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwest-Med osiągnęła 334 306 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 334 306 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 308 651 zł.

Zysk netto wyniósł 25 655 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 334 306 zł w 2024 roku.
• 348 618 zł w 2023 roku.
• 345 501 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 655 zł w 2024 roku.
• 50 653 zł w 2023 roku.
• 95 844 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

270454.72

30957.4

273746.12

44277.96

249828.04

37752.73

227499.21

17407.25

225015.62

-14681.07

345501.4

95844.28

348618.44

50652.85

334305.56

25654.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwest-Med wynosi 35 tys. zł.

EBITDA Inwest-Med wynosi 68 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 080 zł w 2024 roku.
• 55 411 zł w 2023 roku.
• 99 230 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1975 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 68 018 zł w 2024 roku.
• 106 855 zł w 2023 roku.
• 131 024 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwest-Med wynosi 1 069 715 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 256 548 zł a 3 969 203 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 069 715 zł w 2024 roku.
• 1 160 008 zł w 2023 roku.
• 1 300 706 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

309574

854100.97

2933163.84

410619.18

942785.94

3110275.68

374742.06

930554.18

3269286.6

174072.5

847341.82

3338915.6

0

765122.04

3280595.32

518252.1

1300706.22

3663972.44

506528.5

1160008.16

3866583.84

256548.1

1069715.19

3969203.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwest-Med wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inwest-Med charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 955 zł.

Koszty operacyjne Inwest-Med wyniosły 299 226 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 608 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 955 zł w 2024 roku
• 134 720 zł w 2023 roku
• 108 256 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwest-Med wyniosła 1 051 317 zł.

a

ktywa trwałe to 793 803 zł.

a

ktywa obrotowe to 257 514 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 051 317 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 992 301 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 017 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 051 317 zł w 2024 roku.
• 1 055 872 zł w 2023 roku.
• 1 000 189 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1029015.65

991451.16

966225.33

954204.68

917618.56

1000189.33

1055872.39

1051317.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.18

0.11

0.04

0.06

0.22

0.16

0.04

0.05

0.19

0.15

0.02

0.02

0.09

0.08

-0.02

-0.02

-0.07

-0.07

0.1

0.1

0.29

0.28

0.05

0.05

0.16

0.15

0.02

0.03

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwest-Med wyniosły 59 017 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 051 317 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 017 zł w 2024 roku
• 89 226 zł w 2023 roku
• 84 196 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1029015.65

295724.69

0.29

991451.16

213882.24

0.22

966225.33

148903.68

0.15

954204.68

119475.78

0.13

917618.56

97469.73

0.11

1000189.33

84196.22

0.08

1055872.39

89226.43

0.08

1051317.33

59016.56

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwest-Med wykazała przychody na poziomie 334 306 zł.

Organizacja zarobiła 28 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2537 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 655 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -675 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2537 zł w 2024 roku
• 4730 zł w 2023 roku
• 3366 zł w 2022 roku

Wartość

7261

7814

4112

1239

0

3366

4730

2537

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Inwest-Med wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65539

0.48626

0.44734

0.4344

0.63944

0.66166

0.68678

0.56337

0.70906

0.6995

0.495

0.44771

0.38948

0.71719

0.68216

0.74554

0.59546

0.70812

0.65662

0.47458

0.43927

0.33067

0.66904

0.63866

0.71971

0.55566

0.67864

0.62652

0.47203

0.43991

0.30615

0.58574

0.535

0.62642

0.45767

0.6415

0.23498

0.46371

0.42938

0.27743

0.29869

0.27858

0.248

0.20121

0

0.709

0.49384

0.43005

0.24187

0.77617

0.70534

0.83285

0.62042

0.62321

0.61817

0.4633

0.42056

0.24276

0.62295

0.58754

0.69592

0.51153

0.61304

0.53847

0.40512

0.37505

0.21646

0.53607

0.50419

0.54702

0.43564

0.52019

Powiązania

C DANUTA - wspólnik, reprezentacja

J ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

K MARIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2005

24.07.2017

Październik 1947

Osoba

wspólnik

12.10.2005

24.07.2017

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

12.10.2005

24.07.2017

Maj 1967

Osoba

wspólnik

12.10.2005

12.03.2019

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

12.03.2019

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

12.03.2019

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

24.07.2017

12.03.2019

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

24.07.2017

12.03.2019

Październik 1947

Osoba

wspólnik

12.03.2019

Październik 1947

Osoba

wspólnik

24.07.2017

12.03.2019

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

12.03.2019

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

12.10.2005

12.03.2019

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

12.10.2005

12.03.2019

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

12.03.2019

Październik 1947

Osoba

reprezentacja

12.10.2005

12.03.2019

Październik 1947

Osoba

reprezentacja

12.10.2005

12.03.2019

Marzec 1953

Osoba

reprezentacja

12.03.2019

Marzec 1953

Osoba

Udziałowcy

Kasprzyk Smardz Maria posiada 204 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Cichecka Danuta posiada 204 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Janasek Elżbieta posiada 204 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kasprzyk Smardz Maria (33% udziałów)
• Janasek Elżbieta (33% udziałów)
• Cichecka Danuta (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.07.2017 do 12.03.2019:
• Kasprzyk Smardz Maria (25% udziałów)
• Janasek Elżbieta (25% udziałów)
• Cichecka Danuta (25% udziałów)
• Knie Renata (25% udziałów)

W okresie od 12.10.2005 do 24.07.2017 najwięcej udziałów posiadała Janasek Elżbieta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 25%.

Podobne organizacje do INWEST-MED

	Organizacja	Numer KRS
1	TERM-BUD SP. Z O.O.	0000056309
2	HALA TARGOWA "MICHAŁEK" SP. Z O.O.	0000840134
3	STOW. WSPÓLNOTA W WOJTÓWCE	0000220842
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W HRUSZOWIE	0000276200
5	E.S.O. MARIUSZ PYDYN SP. K.	0000428209
6	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NADZIEJA"	0000195361
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOMUNALNA"	0000182748
8	BRACKNELL POLSKA SP. Z O.O.	0000238132
9	CHEMIBUD ISO SYSTEM SP. Z O.O.	0000105980
10	VENTARIS SP. Z O.O.	0000774754
11	BETMAR SP. Z O.O.	0000115515
12	WISTA JOLANTA WITOSŁAWSKA, TOMASZ STASZEWSKI SP. J.	0000084244
13	FC 1 SP. Z O.O.	0000387577
14	ASINA-CONCEPT SP. Z O.O.	0000012651
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ" W USTCE	0000198323
16	FOCUS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000266754
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKARYSZEWIE	0000188433
18	VIVENDUM SP. Z O.O.	0000315022
19	DOMDAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000282278
20	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W GORLICACH	0000235019
21	R.D. POLSKA SP. Z O.O.	0000168572
22	STOW. KUPCÓW "POLANKI"	0000214014
23	QN SP. Z O.O.	0000308057
24	WEYNA SP. Z O.O.	0000140997
25	TMB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000655741
26	TIA ŚLANDA SP. J.	0000510331
27	PRECYZJA SP. Z O.O.	0000820380
28	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000131880
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMY JEDNORODZINNE W LIKWIDACJI	0000279853
30	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000183165