ESTATE PARTNERS SP. Z O.O. | KRS: 0000652359

Podsumowanie

aktywa

133 tys.

przychód

140 tys.

zysk

-4 tys.

wartość firmy

93 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WOJCIECHA CYBULSKIEGO, 1

Kod pocztowy

50-206

Rejestracja

2016-12-13

Rozpoczęcie działalności

2016-12-13

Kapitał zakładowy

24000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.estate-partners.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH 20.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność wspomagająca edukację Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Opis

Kancelaria finansowa z kompleksową obsługą inwestycyjną
Doradztwo w zakresie inwestycji w nieruchomości i kapitałowe
Wsparcie w planowaniu sukcesji i przekazywaniu majątku
Pomoc w zabezpieczaniu majątku i budowie systemów ochronnych
Dostosowane podejście do potrzeb inwestora

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estate Partners osiągnęła 140 028 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 138 179 zł. Pozostałe przychody to 1848 zł.

Całkowite koszty wyniosły 142 341 zł.

Strata netto wyniosła 4161 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 028 zł w 2024 roku.
• 203 538 zł w 2023 roku.
• 416 647 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4161 zł w 2024 roku.
• -58 237 zł w 2023 roku.
• -15 336 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

61502.38

254.94

133143.79

15243.44

133143.79

15243.44

715754.85

-6407.41

482324.13

10709.1

499397.17

-11186.01

416646.9

-15335.92

203537.8

-58237.06

140027.78

-4161.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estate Partners wynosi 93 352 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 350 069 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 352 zł w 2024 roku.
• 135 692 zł w 2023 roku.
• 297 134 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2549.4

56123.06

153755.95

25534.67

175270.96

332859.48

25534.3

175270.58

332859.48

0

501648.64

1789387.13

32510.56

396896.38

1205810.32

0

357052.5

1248492.93

0

297133.72

1041617.25

0

135691.87

508844.5

0

93351.85

350069.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estate Partners wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estate Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 538 zł.

Koszty operacyjne Estate Partners wyniosły 142 646 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -779 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 538 zł w 2024 roku
• 18 768 zł w 2023 roku
• 10 913 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estate Partners wyniosła 133 078 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 58 850 zł.

a

ktywa obrotowe to 74 228 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 078 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -36 573 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 650 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 078 zł w 2024 roku.
• 123 826 zł w 2023 roku.
• 85 905 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19040.79

39161.6

39161.1

138709.89

54977.95

50407.92

85905.41

123825.62

133077.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0

0.39

0.45

0.19

0.11

0.39

0.45

0.19

0.11

-0.05

-0.2

0

-0.01

0.19

0.25

0.02

-0.22

-0.35

-0.02

-0.18

-0.59

-0.04

-0.47

1.8

-0.28

-0.29

-0.03

0.11

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estate Partners wyniosły 169 650 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 078 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 650 zł w 2024 roku
• 156 237 zł w 2023 roku
• 60 080 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2024 roku
• 126% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19040.79

238.5

0.01

39161.6

5115.37

0.13

39161.1

5115.37

0.13

138709.89

106071.57

0.76

54977.95

11630.53

0.21

50407.92

18246.51

0.36

85905.41

60079.92

0.7

123825.62

156237.19

1.26

133077.59

169650.4

1.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estate Partners wykazała przychody na poziomie 140 028 zł.

Organizacja zarobiła -4161 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4161 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

218

5367

450

1296

75

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

dane za rok

Organizacja Estate Partners wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75

0.875

0.625

0.28571

0.5

0.71429

0.57143

0.85714

0.7234

0.57895

0.46809

0.22951

0.71717

0.78261

0.84426

0.704

0.81102

0.7

0.57718

0.43125

0.22628

0.64912

0.73333

0.81022

0.65714

0.75714

0.16364

0.75159

0.63636

0.63758

0.33607

0.37168

0.29139

0.08667

0.62162

0.61765

0.70552

0.47647

0.37662

0.4127

0.40678

0.60645

0.50641

0.67333

0.18235

0.73333

0.40588

0.4472

0.27481

0.2314

0.18012

0.09259

0.51948

0.13714

0.65868

0.51429

0.67925

0.28462

0.25

0.19375

0.05625

0

0.07097

0.53793

0.50968

0.86486

0.08475

0.07207

0.0596

0.92568

0

0.21488

0.42735

0.4876

0.87069

0.21782

0.19149

0.21552

0.50847

0

Powiązania

N KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

S REMIGIUSZ - wspólnik

W ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2022

W Robert

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

04.06.2019

08.02.2022

W Robert

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

13.12.2016

20.03.2017

W Robert

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

20.03.2017

04.06.2019

W Robert

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

20.03.2017

04.06.2019

A Joanna

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

08.02.2022

N Krzysztof

Luty 1986

Osoba

wspólnik

04.06.2019

08.02.2022

N Krzysztof

Luty 1986

Osoba

wspólnik

02.08.2019

08.02.2022

Ł Marcin

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

25.08.2022

S Remigiusz

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

08.02.2022

25.08.2022

S Remigiusz

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

13.12.2016

W Robert

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

04.06.2019

N Krzysztof

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

02.08.2019

08.02.2022

Ł Marcin

Styczeń 1980

Osoba

Udziałowcy

Wcisło Robert posiada 160 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Noga Krzysztof posiada 160 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Stanisławek Remigiusz posiada 160 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wcisło Robert (33% udziałów)
• Stanisławek Remigiusz (33% udziałów)
• Noga Krzysztof (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.02.2022 do 25.08.2022:
• Wcisło Robert (33% udziałów)
• Noga Krzysztof (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.08.2019 do 08.02.2022:
• Wcisło Robert (33% udziałów)
• Łabędzki Marcin (33% udziałów)
• Noga Krzysztof (33% udziałów)

Podobne organizacje do ESTATE PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	BUSINESS & FINANCE CONSULTING SP. Z O.O.	0000749833
2	AK RZETELNE SP. Z O.O.	0000332018
3	ANAR UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000870816
4	KAPITOL SP. Z O.O.	0000695429
5	HEXA DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ SP. Z O.O.	0000182084
6	ARBITRIUM SP. Z O.O.	0000006262
7	R&A GÓRA SP. Z O.O.	0000824491
8	CARRELIEF EXPERTS SP. Z O.O.	0000823063
9	ZACHODNI DOM BROKERSKI SP. Z O.O.	0000221861
10	BOGUMIŁ CENIN SP. Z O.O.	0001051210
11	IT POLISA SP. Z O.O.	0000618114
12	B. S. T. PARTNERS SP. Z O.O.	0000344858
13	NORVIG SP. Z O.O.	0000448268
14	BIELSKA IC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000069209
15	POLSKA KOMPANIA FINANSOWA S.A. W LIKWIDACJI	0000406042
16	BONUS FINANCE SP. Z O.O.	0000542548
17	CAPITAL FINANCIAL SERWIS SP. Z O.O.	0000780533
18	AD GALAXY SP. Z O.O.	0000800327
19	REALFIN POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000520720
20	MCMW SP. Z O.O.	0001048102
21	REALFINANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000270925
22	LONTEX SP. Z O.O.	0000268777
23	SAFESPORT SP. Z O.O.	0000995331
24	MUS-BROKER SP. Z O.O.	0000116578
25	TOGHRA SP. Z O.O.	0000385583
26	LISPAR SP. Z O.O.	0000559092
27	IVORY STREET SP. Z O.O.	0000566318
28	ABC UBEZPIECZENIA WÓJCIKIEWICZ SP. Z O.O.	0000603002
29	PINK CRAYON SP. Z O.O.	0000923185
30	UBEZPIECZENIA KURYŚ SP. Z O.O.	0000534652

ESTATE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000652359 NIP 8943091316 REGON 366067124

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTATE PARTNERS

ESTATE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000652359 NIP
8943091316 REGON
366067124